线索总数
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客户总数
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累计客户档案
合同总数
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累计合同档案
合同总金额
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全部合同合计
客户阶段分析
整体成交率 —月度成单趋势
近12个月成交商机合计 — 单 · ¥—每日新增线索
合计 — 条渠道效果分析
按客户来源自动统计| 来源 | 线索数 | 客户数 | 成交客户 | 成交金额 | 线索转客户 | 客户成交率 |
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线索转客户率 = 客户数 ÷ 线索数；客户成交率 = 成交客户 ÷ 客户数
业绩目标排行榜
完成率 = 回款 ÷ 目标| 排名 | 姓名 | 月度目标 | 当月回款 | 目标完成率 | 当月新签合同 |
|---|
月度目标在「设置 → 成员管理 → 编辑成员」中配置，未设目标的成员排在有目标成员之后
回款统计
实时本月回款—
本年累计—
本月占全年—
成单周期分析
—平均成单周期—
最快成交—
最慢成交—
口径：客户建档 → 商机标记赢单的天数
销售跟进量排行
近30天逾期回款预警
—按合同账期自动计算，逾期自动提醒负责人